*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系电话、电子邮件等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产市值、收益率、所属账户等 |
3 | 投资计划 | 投资金额、投资期限、风险偏好、投资目标、投资策略等 |
4 | 资产配置 | 资产类别、目标权重、实际权重、市值、目标市值等 |
5 | 交易执行 | 交易类型、买入/卖出股票代码、买入/卖出数量、买入/卖出价格、手续费等 |
6 | 外汇交易 | 买入/卖出币种、买入/卖出数量、买入/卖出价格、手续费等 |
7 | 历史交易记录 | 交易类型、交易日期、交易金额、成交价格、交易费用等 |
8 | 收益统计 | 总资产、投资收益、投资收益率、收益分布、风险评估等 |
9 | 风险管理 | 风险承受能力、风险评估结果、风险控制策略、风险警示等 |
10 | 财务报表 | 资产负债表、损益表、现金流量表、投资者报告等 |
11 | 交易日历 | 交易市场开放日、假期安排、交易日程安排等 |
12 | 消息通知 | 系统通知、交易提醒、账户变动提醒、重要公告提醒等 |
13 | 数据导入导出 | 资产数据导入、交易记录导入、报表数据导出、配置数据导出等 |
14 | 市场行情 | 股票行情、债券行情、外汇行情、期货行情等 |
15 | 通知订阅 | 行情推送通知、交易提醒订阅、财经新闻订阅等 |
16 | 模拟交易 | 虚拟资金、股票代码、股票数量、账户余额、虚拟交易记录等 |
17 | 系统设置 | 交易密码设置、风险偏好设置、通知方式设置、账户设置等 |
18 | 报表生成 | 资产配置分析报表、投资收益报表、风险评估报表、交易统计报表等 |
19 | 股票筛选 | 行业筛选、按市盈率筛选、按市净率筛选、按股价筛选等 |
20 | 短信验证码 | 手机号码、短信验证码等 |