*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户身份证号码、客户职业、家庭成员数量、家庭年收入、家庭住址、备注信息等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产价值、购买日期、维护日期、维护人员、维护费用、所属客户、备注信息等 |
3 | 债务管理 | 债务类型、债务金额、债务利率、债务起始日期、债务到期日期、债务归属人、是否还清、备注信息等 |
4 | 财务规划 | 目标设定、收入来源、支出项目、预算金额、实际金额、差异金额、备注信息等 |
5 | 教育规划 | 教育阶段、教育目标、教育费用、存储方式、投资方案、备注信息等 |
6 | 婚姻规划 | 婚姻状况、结婚日期、配偶姓名、配偶年龄、配偶联系方式、配偶身份证号码、子女姓名、子女年龄、备注信息等 |
7 | 退休规划 | 退休年龄、退休资金目标、当前储蓄金额、预计通货膨胀率、预计投资回报率、备注信息等 |
8 | 风险管理 | 风险类型、风险描述、风险评估、风险应对措施、责任人员、备注信息等 |
9 | 保险规划 | 保险类型、保险金额、保险期限、保单受益人、保费金额、保险公司、备注信息等 |
10 | 税务规划 | 个人所得税、财产税、资产增值税、遗产税、税务优惠政策、备注信息等 |
11 | 房产规划 | 房产类型、房产所有人、房产面积、购买日期、购买价格、房产位置、备注信息等 |
12 | 汽车规划 | 汽车类型、汽车品牌、购买日期、购买价格、汽车颜色、汽车车牌号码、备注信息等 |
13 | 基金投资规划 | 基金名称、基金代码、投资金额、投资日期、投资收益率、投资风险评估、备注信息等 |
14 | 股票投资规划 | 股票名称、股票代码、购买数量、购买日期、购买价格、当前股价、备注信息等 |
15 | 理财产品规划 | 产品名称、产品类型、购买金额、购买日期、到期日期、预计收益率、备注信息等 |
16 | 健康规划 | 健康状况、体检日期、医疗保险、健康保险、健康目标、备注信息等 |
17 | 慈善规划 | 捐赠机构、捐赠金额、捐赠日期、目的、捐赠方式、备注信息等 |
18 | 社交规划 | 社交圈子、社交活动、社交目标、社交方式、社交时间、备注信息等 |
19 | 环保规划 | 环保目标、节能措施、减排计划、环保活动、环保意识培养、备注信息等 |
20 | 规划总结 | 规划总结内容、规划调整建议、规划执行进度、备注信息等 |