*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、地址、职业、收入来源、家庭成员、客户备注等 |
2 | 资产信息管理 | 资产类型、资产名称、价值、购买日期、购买途径、购买金额、当前市值、收益率、资产备注等 |
3 | 债务信息管理 | 债务类型、债务名称、债务金额、还款日期、还款途径、还款金额、债务备注等 |
4 | 收入信息管理 | 收入类型、收入日期、收入金额、收入来源、备注等 |
5 | 支出信息管理 | 支出类型、支出日期、支出金额、支出项目、备注等 |
6 | 投资信息管理 | 投资类型、投资标的、投资金额、投资日期、投资收益、备注等 |
7 | 税务信息管理 | 税务类型、纳税主体、纳税金额、纳税日期、纳税途径、税务备注等 |
8 | 风险评估 | 风险类型、投资偏好、收益目标、风险承受能力、风险评估结果、备注等 |
9 | 目标规划 | 目标类型、目标名称、目标时间、目标金额、目标完成度、备注等 |
10 | 保险信息管理 | 保险类型、保险名称、保险金额、保险购买日期、保险途径、保险备注等 |
11 | 委托管理 | 委托类型、委托事项、委托日期、委托目标、委托备注等 |
12 | 财务报表 | 报表类型、报表周期、报表生成日期、报表内容、备注等 |
13 | 预算管理 | 预算类型、预算时间、预算金额、实际支出、差异金额、备注等 |
14 | 资产负债表 | 资产类型、资产金额、负债类型、负债金额、净资产、备注等 |
15 | 现金流量表 | 现金流类型、收入金额、支出金额、净现金流、备注等 |
16 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、备份内容、备份位置、恢复日期、备注等 |
17 | 用户权限管理 | 用户角色、用户名称、用户权限、备注等 |
18 | 提醒与通知 | 提醒类型、提醒时间、提醒内容、备注等 |
19 | 交易记录 | 交易类型、交易对象、交易金额、交易时间、交易备注等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、用户管理、日志管理、系统备份与恢复、系统更新、备注等 |