*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱等 |
2 | 账户管理 | 账号、绑定银行卡、账户余额、冻结状态等 |
3 | 资产管理 | 持有股票、持有基金、持有债券、持有保险、网银资产、其他资产等 |
4 | 财务分析 | 收入统计、支出统计、资产推演、资产负债表、现金流量表、利润表等 |
5 | 投资组合 | 股票买卖明细、基金买卖明细、债券买卖明细、交易金额、交易时间、手续费等 |
6 | 备忘录 | 备忘录标题、备忘录内容、创建时间、提醒时间等 |
7 | 交易记录 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易状态、交易对象、交易详情等 |
8 | 风险评估 | 风险承受能力等级、投资偏好、投资经验、投资目标、投资期限等 |
9 | 投资指导 | 投资建议、风险提示、理财规划、产品推荐、投资税收策略等 |
10 | 新闻资讯 | 新闻类型、新闻标题、新闻内容、发布时间、新闻来源、阅读次数等 |
11 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒内容、提醒时间、提醒状态、相关链接等 |
12 | 个人设置 | 头像、昵称、生日、地址、身份证号码、银行卡号码、邮政编码等 |
13 | 机构合作 | 合作机构名称、股票交易API接口、基金买卖API接口、债券买卖API接口、保险查询API接口等 |
14 | 投资收益 | 总收益、历史收益、本年收益、月收益、年化收益率等 |
15 | 理财产品 | 产品名称、产品类型、产品期限、预期收益率、起投金额、产品详情等 |
16 | 预约预定 | 预约日期、预约时间、预定产品、预定金额、预订状态等 |
17 | 客户服务 | 客户咨询、客户建议、投诉内容、联系方式、处理状态等 |
18 | 权益管理 | 积分、会员等级、礼品兑换、优惠券、特权体验等 |
19 | 资金流转 | 充值金额、提现金额、转账金额、操作时间、操作状态等 |
20 | 数据统计 | 用户总数、资产总额、交易总额、收入总额、支出总额等 |