*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、家庭成员姓名、家庭成员关系、家庭成员年龄、家庭成员联系方式、客户地址、客户职业、客户收入来源、客户负债情况等 |
2 | 资产管理 | 资产类别、资产名称、资产数量、资产估值、资产所属人、资产涉及方、资产产权证书号、资产购买日期、资产是否有贷款、资产贷款余额等 |
3 | 债务管理 | 债务名称、债务所属人、债务类型、债务金额、债务利率、债务还款周期、债务起始日期、债务到期日期、债务还款状态、债务还款日程等 |
4 | 保险管理 | 保险类型、保险公司、保险单号、保险生效日期、保险终止日期、保险受益人、保险金额、保险费用、保险理赔记录、保险索赔状态等 |
5 | 遗产规划 | 遗嘱制定人、遗嘱受益人、遗嘱生效日期、遗嘱内容、赠与人姓名、赠与人关系、赠与人生效日期、赠与人资产、遗产分配比例、遗产税费计算等 |
6 | 税务管理 | 个人所得税申报、资产转让税费计算、遗产税申报、赠与税计算、投资收益税费计算、房产税费计算、车辆税费计算、个人年度收入统计、资产负债表等 |
7 | 财务规划 | 资金流动预测、家庭预算制定、财务目标设定、资产配置方案、理财产品推荐、投资收益计算、投资风险评估、退休计划制定、经济风险评估等 |
8 | 房产管理 | 房产地址、房产类型、房产持有人、房产购买日期、房产估值、房产贷款情况、房产租赁情况、房产维护记录、房产出租收益、房产出售记录等 |
9 | 车辆管理 | 车辆品牌、车辆型号、车牌号码、车辆购买日期、车辆估值、车辆贷款情况、车辆保险记录、车辆维修记录、车辆出售记录、车辆使用情况等 |
10 | 银行账户管理 | 银行名称、账户所属人、账户类型、账户余额、账户开户日期、账户利率、账户交易记录、账户冻结状态、账户透支额度、账户收入记录等 |