*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户资料 | 姓名、性别、出生日期、国籍、居住地址、联系电话、邮箱等 |
2 | 家庭成员管理 | 姓名、与客户关系、出生日期、性别等 |
3 | 雇佣人员管理 | 姓名、职位、雇佣日期、薪资等 |
4 | 退休规划 | 计划名称、计划类型、起始日期、目标金额、风险承受能力等 |
5 | 资产管理 | 资产类别、资产名称、持有人、购买日期、价值等 |
6 | 债务管理 | 债务类型、借款人、借款日期、还款日期、金额等 |
7 | 收入管理 | 收入来源、收入类别、金额、收入日期等 |
8 | 支出管理 | 支出类型、金额、支出日期等 |
9 | 投资管理 | 投资类型、投资名称、投资金额、投资日期、收益率等 |
10 | 保险管理 | 保险类型、保险公司、保费、投保日期、受益人等 |
11 | 养老金管理 | 养老金计划名称、养老金提供方、参加日期、缴费金额、受益人等 |
12 | 社会福利管理 | 福利类型、福利提供方、参加日期、福利金额、受益人等 |
13 | 传承规划 | 传承类型、受益人、分配比例、传承起始日期、传承目标金额等 |
14 | 健康管理 | 健康状况、体检记录、用药记录、医疗费用等 |
15 | 法律事务管理 | 遗嘱、委托书、授权委托书、法律文件等 |
16 | 社交活动管理 | 社交活动类型、活动名称、活动日期、参与人员等 |
17 | 文档管理 | 文件类型、文件名称、上传日期等 |
18 | 提醒管理 | 提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒方式等 |
19 | 报表生成 | 报表类型、报表日期、报表内容等 |
20 | 配置管理 | 系统设置、用户权限、数据备份等 |